• Закладка "Нумерация записей"
• Закладка "НДС"
• Закладка "Отображение"
• Закладка "Заявка"
• Закладка "Журнал заявок"
• Закладка "Контроль-Перевозчик"
• Закладка "Контроль-Заказчик"
• Закладка "Безопасность"
• Закладка "Ограничения"
• Закладка "Напоминания"
• Закладка "Дополнительно"
• Закладка "Прочее"

Генерация новых номеров заявки
Применяется, когда нужно начать нумерацию заявок с первого (с единицы). Например, с начала года. При установке даты сегодняшним числом первая заявка будет создана за исходящим номером 1 от текущей даты.

Печать номеров заявок
Можно установить префикс номера заявки для печатной формы заказчику. Для настройки подгрузки префикса отправьте бланк техподдержке ТМ.

Метод генерации документов Для автоматической нумерации счетов, актов и счетов-фактур (УПД) заказчикам необходимо указать способ генерации номеров новых документов.
Внимание! Менять метод генерации посередине отчетного периода категорически не рекомендуется. Если в одной заявке часть документов сформирована при одной настройке, а часть - после изменения параметров, корректная работа дальнейшей автоматической нумерации не гарантируется.
Возможны два варианта нумерации:

• По номеру заявки: в качестве номера счета берется номер заявки. Через дробь будет добавлен порядковый номер создания документа в заявке. Например, 323/1, 323/2. Этот вариант не рекомендуется при работе в интеграции с 1С.


• По последнему максимальному номеру: при создании документа будет найден максимальный номер из уже существующих документов, и к нему будет добавлена единица. Через дробь при этом ничего выводиться не будет. При такой настройке ведется отдельная нумерация документов для каждой Своей фирмы.

Нужно задать один из двух режимов выделения НДС - в том числе или сверху. Программа автоматически производит перерасчет исходя из суммы за единицу без НДС. Нужно заметить, что этот перерасчет может приводить к "непонятным копейкам" в сумме с НДС. Это обусловлено тем, что все промежуточные суммы округляются до двух знаков и в некоторых случаях просто невозможно получить сумму без десятых.

Отображение в журналах
При установке этого флажка по умолчанию в отчетах отображаются документы, выписанные в 1С. Разграничение отображения документов из 1С и созданных в программе есть в Журнале документов, в Журнале бухгалтера, в Журнале Приход/Расход.

Журнал документов
Флажком можно установить нужный признак индикации задолженности: наличие долга и выставленного счета-фактуры или наличие долга и выставленного акта. Данный признак задолженности учитывается в цветовой индикации журнала заявок и журнала документов.

Учитывать акты и счета-фактуры среды 1С: при установленном флажке для автозакрытия отношений с контрагентом (индикация зеленым фоном) учитываются документы, выгруженные из 1С.

При установленном флажке "Учитывать наличные суммы" в Журнале документов при фильтрации по состоянию - дебиторская/кредиторская задолженность - учитываются наличные суммы тоже.

Значки типа перевозки (международная, городская и т.п.): при установке флажка в журнале документов на данном компьютере в колонке "Менеджер" не будет иконки, показывающей тип перевозки.

Фильтр дат: при установке флажка в журнале документов на данном компьютере фильтр времени будет по умолчанию применен к заданному параметру.

Здесь можно задать формат ввода номера телефона. Флажки проверки уникальности номеров включают проверку дублирования при повторном вводе такого же номера телефона - появится предупреждающее сообщение с указанием, в каком окне уже есть такой номер телефона.
Флажок формата номера телефона задает образец ввода номеров.

Рабочие списки: по умолчанию редактирование данных контрагента в рабочем списке никак не синхронизируется с его сведениями в карточке.
При установке этих флажков с изменением информации о контрагенте в рабочем списке возможна и одновременная корректировка данных в карточке контрагента и/или в другом рабочем списке с его участием.

Отправка sms Выводить красным отсутствующие номера в списке отправки. Используется на конкретном компьютере для совместимости версий до 9.1, в более поздних не применяется.

Журналы контрагентов
Корректировка интерфейса: отметьте, выводить ли колонки АТИ ID и договора в таблицу контрагентов.

Не выводить индикацию привязанных контрагентов: при выключенном флажке в журнале контрагентов наименование сопровождается иконками для той организации, которая привязана к др. контрагентам, и - для той организации, к которой привязаны др. контрагенты.

Включить режим блокировки реквизитов: при этой настройке в карточке контрагента активируется флажок "Запретить редактирование". Администратор может запретить редактирование закладок "Реквизиты", "Договор", "Прочее", "Контроль", "Привязка".

Разрешить вставку записей в прайс-лист и журнал контрагентов без явного выбора категории: при выключенном флажке нельзя добавить контрагента в общий журнал, нужно уточнить, к какой категории (подчиненной папке "Локально") его отнести.

• Специальные возможности
На этой закладке регулируется возможность ввода с кливиатуры (не обязательно из справочника) данных грузоотправителя/грузополучателя, водителя, транспортного средства в заявке. Но! Каждому пользователю надо отдельно дать доступ к такой функции в зоне "Заявки" через меню "Настройка" -> "Пользователи и пароли" -> "Настроить доступ". Вводить информацию вручную - без использования справочников - не рекомендуется, потому что в отчетах и печатных формах данные по таким контрагентам (водителю, автомобилю) не формируются.
Ввод даты По умолчанию при заполнении в текстовом поле заявки даты и времени погрузки/разгрузки в формате "дд.мм.гг чч:мм" заполняется и поле ввода даты и времени из календаря. При установке этого флажка на этом компьютере календарь автоматически заполняться не будет.
• Не копировать последние тексты договоров
По умолчанию в новую заявку заполняются тексты договоров закладки "Дополнительно" предыдущей заявки. Флажком можно отключить эту функцию на этом компьютере.
• Не уточнять город на погрузке/разгрузке: при установленном флажке на этом компьютере не будет открываться окно выбора города на закладках "Погрузка/Разгрузка" заявки, не будет цветовой индикации поля города.
• Максимальная высота блока выделенного подвижного состава: на этом компьютере таблица расширенного вида подвижного состава будет растянута на треть закладки "Дополнительно" вместо отображения одной строкой.
• Всегда отображать расширенный вид Т/С по заявке на закладке "Дополнительно": при установленном флажке открывается таблица выбора в заявку нескольких ТС с детальными реквизитами тягача, прицепа, водителя. По умолчанию отображаются тягач, прицеп, ФИО, водительское удостоверение и телефон водителя. Установка флажка рекомендуется для мультитранспорта. Настройка работает при отключенном вводе с клавиатуры.
• Не фильтровать при выборе Т/С и водителей по принадлежности ген. перевозчику: при установленном флажке снят фильтр по ген. перевозчику в окне выбора в заявку подвижного состава.
• Итоговые суммы по заявке с учетом НДС: при установленном флажке планируемая комиссия по заявке считается по алгоритму Ставка заказчика минус Сумма НДС заказчика минус Ставка перевозчика плюс сумма НДС перевозчика. При снятом флажке - по алгоритму: Ставка заказчика(ов) минус Ставка перевозчика(ов). При проведении всех платежей контрагентов-участников расчетов закладки "Услуги" текущая комиссия будет равна планируемой.
Флажками можно отметить, какие данные должны быть одинаковыми для заявок, объединенных в один счет: назначенная дата оплаты, даты отправки/получения документов, реквизиты ТТН, фактический получатель/плательщик, примечание окна "Документы по заявке".

• Банковские выписки
  При установке даты разнесение платежей по выписке будет производиться в заявки, созданные после этой даты. Флажок "Учет своих фирм" для построения плана разнесения и отбора заявок вручную отбирает только задолженность своей фирмы, по которой выгружена выписка.


• Настройка умолчаний при дублировании заявки
Флажками отметьте, какие данные из дублируемой заявки переносить в новую.

• Форма оплаты для новых записей
  Выбранная форма оплаты будет установлена по умолчанию при вводе услуги на закладке "Услуги".


• Расчет назначенной даты оплаты
  При установке флажка в расчет назначенной даты оплаты будут приняты только рабочие дни, при снятом флажке - календарные.


• Количество знаков после запятой
  Для закладки "Услуги" можно задать разрядность для полей "Кол-во" и "Тариф".


• Общие реквизиты ТТН
  Копировать реквизиты ТТН перевозчика всем заказчикам заявки (кроме даты отдачи): если флажок включен, ТТН, заполненная для перевозчика (окно "Документы по заявке" в сводной таблице контрагентов на закладке "Расчеты" заявки), будет продублирована для заказчика.

Флажок "Всегда копировать все реквизиты ТТН перевозчика всем контрагентам" задаёт автозаполение одной и той же ТТН всем контрагентам. Не рекомендуется при сборной и мультитранспортной заявках.

Индикация

• Можно настроить дополнительную индикацию для не закрытых после разгрузки заявок (колонки "Маршрут" и "Погр./Разг." будут закрашены красным фоном) и для заявок с отрицательной комиссией (ячейка комиссии в колонке "Ком/Сост." будет закрашена красным фоном).
  
• При открытии последняя заявка сверху: список заявок по умолчанию будет выведен по убыванию даты.
  
• Отправлять сообщение в органайзер при смене статуса заявки: при установке данного флажка пользователю через органайзер приходит оповещение.
  Этот функционал позволяет наладить взаимодействие сотрудника, отвечающего за заполнение заявки, с разными службами. Например, статус "получены документы" - для бухгалтера как сигнал оплаты, "опоздание" - для юриста о подготовке претензии и т.п.
  Задать статусы и включить оповещение при их смене нужно из окна "Справочники" -> "Индикация" -> "Статусы заявок".
  
• Не проверять заявки в будущем: при отключенном флажке выводится сообщение о наличии заявки, созданной позже текущей даты, что исключит ошибочное отнесение заявки к будущим периодам.
  
• Показывать наличие подписанных заявок: в заявке можно отметить факт подписания (подтверждения/одобрения) заявки контрагентом в электронном виде или оригинала. При установке флажка-настройки в журнале заявок ячейка наименования контрагента будет отмечена при наличии оригинала или для электронной заявки.
  
• Значки типа перевозки (международная, городская и т.п.): при установке этих флажков на данном компьютере в колонке "Менеджер" не будет иконки, показывающей тип перевозки.
  
• Планируемая комиссия: по умолчанию в журнале заявок выводится текущая комиссия. При установке этих настроек вместо нее на данном компьютере будет показана плановая.
  Здесь же можно задать цвет и выделение курсивом суммы планируемой комиссии.
• Фильтр "ИЛИ" по создателю и ответственному менеджеру заявки: в журнале заявок данные выгружаются при условии одновременного выполнения всех фильтров. При установке этого флажка допускается выгрузка заявок с участием менеджера в качестве создателя заявки или в качестве ответственного менеджера.
• Индикация критичной просрочки оплаты генеральным заказчиком: при установленном флажке наименование генерального заказчика закрашивается красным фоном при наличии задолженности по истечении срока, установленного критичным через меню "Настройка" -> "Параметры" -> "Контроль - Заказчик".
• Обновлять журнал целиком при вставке новой заявки: при отключенном флажке весь журнал обновляется при переоткрытии пользователем данного компьютера, по умолчанию заново "отрисовывается" только измененная заявка. Установленный флажок принудительно обновляет все записи в журнале заявок.
  
• При открытии журнала заявок на этом компьютере применять фильтр времени к дате, выбранной по умолчанию этой настройкой. Это может быть дата создания заявки, дата погрузки и/или разгрузки, фактической или планируемой.


• Суммарная дистанция всех подвижных составов по заявке: расчет дистанции для всех транспортных средств. Если флажок не установлен, считается дистанция для основного транспортного средства.


• Раздельная нумерация заявок для своих фирм: при установке флажка отменяется сквозная (общая) исходящая нумерация заявок для всех своих фирм.

• Еще одна специальная возможность: запретить менять так называемые "вчерашние" заявки по истечении заданного здесь срока, например, через 3/5 суток. Но! Каждому пользователю можно отдельно дать доступ изменять вчерашнюю (созданную 3/5 суток назад) заявку: в зоне "Заявки" через меню "Настройка" -> "Пользователи" -> "Настроить доступ".
  
• Автоблокировка заявок Автоустановка, с какой даты считать заявку заблокированной: от даты создания, от первой даты погрузки, от последней даты разгрузки. Пользователю в настройках доступа можно разрешить/запретить просмотр и редактирование заявок после блокировки.
• Контроль заявок При включенном флажке созданная заявка считается не одобренной до отметки одобрения, проведенной пользователем с соответствующим разрешением "Возможность одобрять заявки" (меню "Настройка" -> "Реестр уровней доступа" -> "Заявки"). Пользователю можно запретить открывать на просмотр (соответственно, печатать, экспортировать в электронный формат) и дублировать не одобренную заявку.

Общие настройки для отчета по кредиторской задолженности. Индивидуальные настройки доступны в карточке перевозчика на закладке "Расчет" и имеют приоритет над общими.

• Контроль погрузок-разгрузок Установка этих флажков определяет индикацию в окне контроля погрузок/разгрузок (меню "Документы"). При отсутствии или отклонении фактической даты погрузки/разгрузки от планируемой на заданное число часов дата в колонке "Факт. п."/"Факт. р." таблицы погрузок/разгрузок выделяется красным шрифтом.


• Ожидание документов после разгрузки Сроки ожидания документов после разгрузки, а также сроки оплаты по истечении ожидания документов от перевозчика в зависимости от типа перевозки. Эти настройки применяются в журнале кредиторской задолженности.


• Общие сроки оплаты Установка срока оплаты по получению документов в зависимости от типа перевозки. Эти настройки применяются в журнале кредиторской задолженности.


• Игнорировать свою фирму по договору Если флажок не поставлен, в журнале кредиторской задолженности выводится договор только со своей фирмой-владельцем сделки. Если флажок установлен - договор с любой своей фирмой.


• Просрочка оплаты Установка периода от назначенной даты оплаты, по истечении которого оплата считается некритично и критично просроченной. Для журнала кредиторской задолженности.


• Журнал кредиторской задолженности При установленном флажке ячейка "Состояние" принимает статус "оплачено" при полной оплате. Используется для совместимости версий до 9.1, в более поздних не применяется.


• При открытии журнала кредиторской задолженности на этом компьютере применять фильтр времени к дате, выбранной по умолчанию этой настройкой. Это может быть дата создания заявки, дата погрузки и/или разгрузки, назначенная дата оплаты или дата оплаты, дата сдачи документа.
• Контроль ввода Обязательны к заполнению в карточку реквизиты транспортного средства: тип (тягач/прицеп), марка, гос. номер, тип кузова. При замене генерального перевозчика в заявке удалять его подвижной состав с закладки "Дополнительно".

Общие настройки для отчета по дебиторской задолженности. Индивидуальные настройки доступны в карточке заказчика на закладке "Расчет" и имеют приоритет над общими.

• Параметры по умолчанию Установка срока от даты отправки оригиналов документов, по истечении которого они должны быть получены обратно от заказчика и через сколько дней их получение критично просрочено.


• Игнорировать свою фирму по договору Если флажок не поставлен, в журнале дебиторской задолженности выводится договор только со своей фирмой-владельцем сделки. Если флажок установлен - договор с любой своей фирмой.


• Контроль долга Установка периода от назначенной даты оплаты, по истечении которого оплата считается критично просроченной. Если установить флажок индикации, в случае критично просроченной оплаты заказчик в журнале заявок будет выделен красным шрифтом.


• При открытии журнала дебиторской задолженности на этом компьютере применять фильтр времени к дате, выбранной по умолчанию этой настройкой.
• Контроль долга клиента в прочих заказах Установка даты для работы фильтра некритично и критично просроченной задолженности в журнале прочих заказов.

• Индикация службы безопасности При установленном флажке в журнале заявок и журналах контрагентов наименование контрагента сопровождается статусом, установленным службой безопасности.
• Online проверка паспортов Online проверка действительности паспортов по базе МВД. В момент ввода паспорта автоматически осуществляется поиск номера/серии недействительных паспортов открытой базы МВД. Такой паспорт будет подсвечен цветным фоном. Отдельным флажком можно задать проверку паспортов даже под логином Администратора.


• Статусы службы безопасности контрагентов При установленном флажке статус службы безопасности контрагентов устанавливатся как "Не проверен" при любом редактировании карточки контрагента на любой закладке.

Ограничения предусмотрены для ускорения работы журналов. Чаще всего одновременно на экран не требуется выгрузка большого количества записей. По умолчанию ограничивающее значение для всех журналов установлено в 100. Здесь его можно поменять.

На этой закладке нужно включить функцию напоминания для контроля за событиями в базе Транс-Менеджера. Это могут быть дни рождения своих коллег или сотрудников компаний-партнеров, даты погрузок и разгрузок, даты платежей.
При включенном функционале окно напоминаний появляется автоматически с запуском Транс-Менеджера, если есть даты в заданном диапазоне напоминаний.
Если установить флажок "Только своих контрагентов", напоминания будут работать для дней рождения только тех контактов, где менеджер назначен ответственным менеджером по контрагенту в целом. Если установить флажок "Только по своим заявкам", напоминания будут работать по тем заявкам, где менеджер назначен ответственным.

На этой закладке нужно установить способ хранения вложенных файлов: в базе данных или в сторонней папке.
Во втором случае нужно выбрать расположение этой папки, причем указать сетевой (не локальный!) путь к папке, например: \\Server_PC\Files.
Если установить флажок "Не показывать пользователям путь к этой папке", в процессе подгрузки вложения пользователи это расположение не увидят.

Папку для создания и хранения генерируемых файлов нужно указать для выгрузки печатной формы платежного календаря. Или файл будет выгружен в папку хранения временных файлов.

Флажки настроек блока "Расчет расстояний" регулируют варианты расчета дистанции по заявке.

Флажком "Индикация назначенной даты оплаты" устанавливается срок, по истечении которого колонка назначенной даты оплаты подсвечивается красным фоном в журнале Административных расходов.

Флажком "Не загружать данные" можно для конкретного компьютера отменить автообновление окна по общей для базы настройке "Загружать сразу" (автообновление данных при смене любого фильтра, иначе по элементу управления ).

Отключенный флажок ввода данных первичных документов от перевозчика разрешает ввод документов только по кнопкам , , .

Флажок "Показать закладки требуемых и поставленных автомобилей" активирует соответствующие закладки в окне заявки. Не нужно для версий программы, начиная с 10.7.

Флажок "Не требовать обязательного заполнения всех полей при преобразовании груза в заявку" отменяет заполнение всех реквизитов при создании заявки на основе груза.

Флажок "Показать закладки требуемых и поставленных автомобилей" активирует соответствующие закладки в окне заявки. Не нужно для версий программы, начиная с 10.7.

Таблица произвольных коэффициентов предусмотрена для программирования дополнительной функциональности в программе и для работы с основным функционалом не используется.