Это основное окно программы по работе с заявками. Его назначение:
В последней колонке таблицы нижней строкой в 4-х ячейках указывается состояние заявки. Некоторые значения не имеют
автоматического определения, а создаются на момент последнего сохранения заявки. Если необходимо уточнить
сведения о состояниях заявок, следует нажать кнопку 
.
Если заявка закрыта вручную элементом управления
 | , вместо индикаторов состояний в последней колонке будет значение "закрыта".
Первая ячейка может содержать одно или сразу оба из значений относящихся к оплате или выставлению счета:
$ - есть долг заказчика и/или перевозчику;
C - на закладке "Услуги" заказчику сформирована услуга с безналичной формой оплаты, но счет ему не выставлен;
Cч - на закладке "Услуги" заказчику сформирована услуга с безналичной формой оплаты, счет ему не выставлен, но оплата проведена;
C$ - на закладке "Услуги" заказчику сформирована услуга с безналичной формой оплаты, но счет ему не выставлен,
есть долг заказчика и/или перевозчику.
Вторая ячейка может содержать одно из значений:
Гт - день погрузки, до наступления погрузки, если заполнено поле "Готовность груза";
Пл - если заполнено поле "Получен на склад", при наступлении этой даты/времени;
ГП - если на эту дату/время заполнены и готовность, и получение груза.
Третья ячейка может содержать одно из значений:
О - за день до погрузки, если в этот день нет погрузок, разгрузок и машина не в пути;
Пт - груз в пути - между погрузкой и разгрузкой одной пары;
Пг - в день любой погрузки, если нет разгрузки той же датой;
Рг - в день любой разгрузки.
Четвертая ячейка может содержать одно значение:
Д - Четвертая ячейка после проведения платежа может быть заполнена буквой Д, если нет отметки о дате получения оригиналов документов от заказчика и/или
от перевозчика.
ЗАКЛАДКА "ЖУРНАЛ ЗАЯВОК"
На этой закладке расположены таблица заявок и фильтры в верхней части окна.
Выборка данных производится автоматически при изменении какого-либо параметра фильтров,
кроме искомой подстроки - после введения искомой подстроки необходимо нажать Enter. Для упорядочения заявок по какому-либо столбцу, достаточно щелкнуть мышкой по заголовку этого столбца.
ФИЛЬТРЫ
| |
| Время/Режим/Владелец/ Группа |
- Время/Режим Укажите пару дат для получения набора заявок, дата создания которых попадает в этот диапазон. Либо примените фильтр по времени к дате планируемых погрузки/разгрузки, фактических погрузки/разгрузки (установить фактические дату и время можно из окна "Контроль погрузок/разгрузок", меню "Документы").
Если указать параметр "К дате любой погрузки/разгрузки", то заявки по дате создания не будут отбираться.
- Владелец Фильтр по своей фирме, от имени которой выписывались заявки (по владельцу заявки для заказчика и для перевозчика).
- Группа Фильтр по группе позволяет выгрузить данные какой-то одной группы пользователей или всех.
|
| Перевозчик/Заказчик/Тип перев./Опл./Грузоот. |
- Перевозчик/Заказчик Фильтр по участию контрагента в заявке в качестве генерального. Для установки фильтра нажмите кнопку
 для выбора заказчика,  - для выбора перевозчика.
- Тип перевозки Из типов перевозки можно указать какой-то один (например, "городская перевозка") или все.
- Опл. Фильтр выгружает заявки, где проведена оплата наличными от заказчика/перевозчику.
- Грузоот. Фильтр по участию контрагента в заявке в качестве грузоотправителя/грузополучателя (выбор роли - из выпадающего списка). Для выбора контрагента в фильтр нажмите
 -
его наименование заполнится в первой ячейке этого фильтра.
| | Создатель/Отв.м./Контр. |
- Создатель/Ответственный менеджер Отметьте принадлежность заявки пользователю по факту создания или назначения его ответственным.
- Контрагент Выберите статус контрагента/ТС/водителя от службы безопасности: одобрен, одобрен с ограничениями, не проверен,
отказано в доступе.
- ТС
Выберите из справочника транспортное средство.
- Водитель
Выберите из справочника водителя.
|
| Состояние/Статус/Поиск/ Метки/SMS |
- Состояние выберите из выпадающего списка. Состояние заявки определяется автоматически на основании
дат погрузок/разгрузок, формировании документов, проведении оплат и других её параметров.
- Статус заявке присваивается элементом управления
из справочника статусов заявок (меню "Справочники" -> "Индикация" -> "Статусы заявок").
Если присвоенный статус был удален, соответствующая позиция по фильтру - "без статуса".
- Поиск по строке. По нажатию
 открываются окно "Установка фильтра" с критериями поиска:
по строке, исходящему/входящему номеру заявки, маршруту и дате готовности груза.
Поиск по фрагменту названия позволит отобрать все заявки, где вообще участвует контрагент - в любом качестве. Ввести название можно напрямую в строке поиска, не открывая окно "Установка фильтра", и нажать Enter.
Для поиска маршрута нужно ввести его в формате "Город погрузки Город разгрузки".
- Метки Фильтрует помеченные записи, записи без меток, все. Управление метками по кнопке Space (Пробел) или
- SMS Позволяет выгрузить в таблицу заявки, где есть отметка об SMS-информировании.
- Кроме Фильтр предназначен для исключения из выборки контрагентов - генеральных заказчиков/перевозчиков. Для исключения их нужно выбрать из справочников
кнопками / Выбранные контрагенты (их может быть несколько) будут выведены в выпадающем списке слева.
Удалить из списка их можно кнопкой
Список фильтрации сохраняется при закрытии окна для данного пользователя.
| | Одобрение заявок |
Отбор заявок одобренных, не одобренных, всех.
|
|
Фильтр по ограничению выгрузки данных "Не более" |
В правом нижнем углу можно из выпадающего списка выбрать количество записей, выводимых на экран. Эти параметры можно задать по умолчанию через меню "Настройка"->"Параметры"->"Ограничения".
Следует иметь в виду, что условия фильтров применяются при запросе данных с операцией "И",
т.е. будут отображены только заявки, удовлетворяющие всем условиям всех указанных фильтров.
В настройках параметров можно установить флажок, который позволит выгружать заявки, созданные одним пользователем.
Т.е. фильтр по пользователю учтет его как создателя или как ответственного менеджера по заявке.
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
| |
 | Переход к первой записи таблицы |
 | Переход к последней записи таблицы |
 | Вставка новой записи |
 | Отметить заявку на удаление - строка будет зачеркнута |
 | Удалить помеченные на удаление заявки |
 | Удаление записи |
 | Редактирование записи - открывает заявку |
 | Обновить набор данных (интерфейс журнала). Имеет смысл при активной сетевой работе,
когда с одними и теми же данными могут работать несколько пользователей |
 | Дублирование выделенной курсором заявки |
 | Установить примечание к заявке - отобразится в колонке "Прим./Ст." |
| Установить состояние заявки как закрыта/открыта |
 | Обновить состояния заявок: наличие документов, актуальность индикации |
 | Произвести перерасчет заявок: анализируются и суммы, и документы на момент последнего сохранения каждой заявки, устраняются последствия сетевых обрывов |
 | Изменить создателя/редактора заявки: открывает окно выбора принадлежности записи группе и пользователю |
| Изменить/присвоить статус заявке из выпадающего списка меню "Справочники" -> "Индикация" -> "Статусы заявок". Если в справочнике статусов задано автооповещение, при смене статуса откроется окно "Сообщение в органайзер" с выбором получателя напоминания |
| Управление метками. Предлагает поставить метку на выделенной записи, снять метку, пометить все записи, снять все метки. Применяется для отбора заявок по своему произвольному критерию
|  | Выгрузка всех полей заявки в csv-формат. Может быть использована разработчиком сторонних баз данных
|  | Снять sms-информирование с заявки
|  | Отправить sms участникам заявки
|  | Открывает окно с данными заявки в текстовом формате
|  | Одобрить заявку
|  | Прикрепить вложение
|
|
Левым кликом по заголовку колонки "Исх.№/Вх.№" можно установить нужную сортировку в журнале заявок: по номеру или по дате. В меню
"Настройка"->"Параметры"->Закладка "Журнал заявок" флажком можно отметить расположение последней открытой заявки сверху в журнале заявок.
ЗАКЛАДКА "СВОДКА"
На этой закладке отображена сводка по всем заявкам, полученным по выборке на первой закладке. Сводка разбита на три условных блока:
- Параметры выборки
- Все перевозки
- Выполненные (закрытые) перевозки
Первый блок представляет собой описание фильтров, с помощью которых получен набор данных. Фильтры для этой закладки устанавливаются на первой закладке - Журнал заявок.
Блок "Все перевозки" является сводкой по всем заявкам, как закрытым (все документы есть, все счета оплачены), так и по всем остальным.
Блок "Выполненные (закрытые) перевозки" является сводкой только по закрытым перевозкам.
Зеленым выделены суммы, которые были получены или оплачены наличными.
СМ. ТАКЖЕ
Создание/редактирование заявок
Оглавление
(C) МЕДВЕДЬ-СОФТ 2003-2024
|
,
если участнику(кам) заявки установлен такой флажок.
- междугородняя перевозка, 
- городская, 
- пригородная, 
- международная, 
- пассажирская, 
- перегон ТС.
(статус "одобрен");
знака "Въезд запрещен" 
(статус "отказано"); знака "Остановка запрещена" 
(статус "не проверен") или знака "Прочие опасности" 
(статус "одобрен с ограничениями").
Если в заявке отмечен факт подписания (подтверждения/одобрения) заявки контрагентом в
электронном виде или оригинала и установлен флажок отображения подписанных заявок в меню "Настройка" -> "Параметры" -> "Журнал заявок", ячейка наименования
контрагента будет отмечена 
при наличии оригинала или 
для электронной заявки.