В общем случае создание заявки сводится к выбору ген. заказчика и ген. перевозчика, подвижного состава, указанию мест и времени погрузки и разгрузки, а также стоимости услуг, предоставляемых клиентам и получаемых от поставщиков. Редактирование заключается во внесении денег - платежей поставщикам или от клиентов, заполнении транспортных документов, выписке бухгалтерских документов.

• Закладка "Заявка"
• Закладка "Дополнительно"
• Закладка "Погрузка/Разгрузка"
• Закладка "Услуги"
• Закладка "Расчеты"
• Закладка "Почта России"
• Закладка "Прочее"

Владелец сделки - это своя фирма, назначенная по умолчанию. См. подробнее Свои фирмы. Если заказчику в его карточке назначена другая своя фирма, последняя будет автоматически подгружена владельцем сделки. Аналогично заполняется поле ответственного менеджера, если он назначен данному заказчику в карточке. Но эти поля можно редактировать из выпадающего списка при разрешенном доступе пользователя.
Если документооборот и расчеты с перевозчиком осуществляет другая своя фирма, можно выбрать для генерального перевозчика отдельную свою фирму. Генеральных участников перевозки нужно выбрать из справочников кнопками / для заказчика и перевозчика, соответственно. При включенной индикации систем безопасности рядом с наименованием будет индикатор статуса безопасности. См. подробнее Настройка параметров Поля с дополнительными данными (адрес, телефон, контактное лицо) можно заполнить из выпадающего списка (подгружается из карточки этого контрагента). К ячейке контактного лица относятся два элемента управления:

• - выбрать контактное лицо из списка в карточке контрагента
• - отправить sms контактному лицу по заявке или по списку контактов карточки контрагента

• долг - это суммы, выставленные на закладке «Услуги», за минусом оплаченных сумм, проведенных на закладке «Расчеты».
• тек. комиссия - это сумма, равная «Оплачено заказчиками» - «Оплачено перевозчикам».
• ож. комис. - сумма «От заказчиков» - «Перевозчикам», т.е. всего планируемая к получению по заявке.

• - Добавить вложение
• - Обновить данные
• - Отправить SMS. См. подробнее Отправка SMS
• - Одобрить заявку. Система согласования заявки. Включается на закладке "Журнал заявок" параметров настройки. Разрешение на одобрение и возможность печати не одобренной заявки регулируется настройками доступа. По клику на эту кнопку заявку можно одобрить - иконка сменится на новую

На этой закладке устанавливаются дополнительные реквизиты и условия транспортировки.

Группа "Дополнительно"   Треб. тип. кузова Требуемый тип кузова транспортного средства, значение из справочника типов транспортных средств. Выберите его из выпадающего списка или введите вручную. Если введенного значения нет в справочнике, то оно сохранится туда автоматически. Доступ к справочнику осуществляется кнопкой Погранпереход Места перехода границы для международной перевозки, справочное значение. Выберите значение из выпадающего списка или введите вручную. Если введенного значения нет в справочнике, то оно сохранится туда автоматически. Доступ к справочнику осуществляется кнопкой Темп. режим 3десь можно указать температурный режим, который должен соблюдаться при перевозке. Доп. услуги Можно отметить флажками дополнительные услуги и реквизиты, открыв окно управления Группа "Выделенный подвижной состав и водитель" В общем случае блок представляет построчные данные одного подвижного состава: тягач + прицеп + водитель. Выберите из справочника машину и водителя, нажав соответствующие кнопки. Следует иметь в виду, что выбор будет предоставлен на основании прикрепленных к ген. перевозчику а/м и водителя. Если нужного а/м или водителя в справочнике нет, то его следует там создать. Если нужно выбрать не прикрепленное к ген. перевозчику транспортное средство, в окне "Общий журнал Т/С" очистите фильтр по контрагенту двойным кликом или кнопкой Если в карточке контрагента на закладке "Авто" задан объединенный подвижной состав - тягач, основной водитель, привязан прицеп - при выборе этого тягача будут подгружены прицеп и водитель. Следующие кнопки относятся к сокращенному блоку "Выделенный подвижной состав и водитель": - Выбрать тягач из общего журнала ТС - Выбрать прицеп из общего журнала ТС - Выбрать водителя - Sms водителю - Очистить поле При включенной индикации систем безопасности ячейки водителя и а/м могут сопровождаться индикатором статуса безопасности. См. подробнее Настройка параметров Можно перейти в расширенный вид подвижного состава по кнопке или задать такое отображение на постоянной основе через меню "Настройка" -> "Параметры" -> "Заявка". Назначение колонок расширенного вида подвижного состава: № - порядковый номер добавленного ТС. Если номер в рамке, данное ТС задано основным. Если ТС добавлено в сокращенном виде подвижного состава, оно по умолчанию отразится как основное в расширенном виде. Тип Т/С - тип ТС - тягач ли прицеп Марка - марка ТС Гос. номер - гос. номер ТС Модификация - модификация ТС Высота седла - высота седла ТС VIN - VIN ТС ОСАГО - полис ОСАГО ТС КАСКО - полис КАСКО ТС Водители - ФИО водителей Тел. водителей - телефоны водителей Топл. карта - топливная карта водителей Дист./Топливо - дистанция: рассчитывается при выборе пунктов погрузки/разгрузки из справочника . Топливо рассчитыввется исходя из дистанции и норматива расхода, заданного в карточке ТС Инфо - колонка заполняется автоматически справочной информацией по данному подвижному составу Следующие кнопки относятся к расширенному блоку "Выделенный подвижной состав и водитель":       -  Переместить курсор в начало таблицы       -  Переместить курсор в конец таблицы       -  Добавить запись       -  Редактировать запись       -  Удалить запись       -  Обновить набор данных       -  Установить подвижной состав как основной       -  Дублировать подвижной состав       -  Открыть подвижной состав в отдельном окне       -  Открыть карточку тягача       -  Открыть карточку прицепа       -  Открыть карточку водителя       -  Рассчитать расход топлива: принудительный расчет топлива после изменения расстояния и/или норм расхода в карточке ТС

Кнопка открывает печатную форму к таблице подвижного состава.

Погрузки/разгрузки разделены на пары со всеми необходимыми реквизитами. Их может быть любое количество. Кроме этого, каждая пара погрузки/разгрузки снабжается списком груза со всеми необходимыми реквизитами. С учетом того, что перевозка состоит из пар, например, заводить погрузку/разгрузку в случае, когда погрузка одна, а разгрузок две, нужно двумя парами, в каждой из которых указывать свой груз, который будет разгружен. И наоборот. Элементами управления можно копировать все или выборочные реквизиты одной пары в другую. Элементами управления и можно исключить пункт погрузки/разгрузки, что позволяет избежать вывода в печатной форме повторяющейся информации - для этих целей выберите бланк с пометкой "скрыт". Следует уделить внимание корректному заполнению грузов для такой заявки: грузоотправители и грузополучатели должны быть выбраны из справочников, обязательно указание даты, места, адреса.

		-	Переместить курсор в начало таблицы
		-	Переместить курсор в конец таблицы
		-	Вставка новой пары погрузки/разгрузки
		-	Удалить пару
		-	Редактировать запись
		-	Подтвердить изменения
		-	Отменить изменения
		-	Обновить набор данных
		-	Сортировка: переместить пару наверх
		-	Сортировка: переместить пару вниз
		-	Сортировка по умолчанию в хронологической последовательности
		-	Пометить запись для замены пунктов погрузки/разгрузки. Замена будет произведена с той парой, на которой будет установлен курсор для применения действий, описанных ниже
		-	Поменять реквизиты погрузки между записями
		-	Поменять реквизиты разгрузки между записями
		-	Скопировать реквизиты погрузки в помеченную запись из выделенной
		-	Скопировать реквизиты разгрузки в помеченную запись из выделенной
		-	Не выводить на печать эту погрузку
		-	Не выводить на печать эту разгрузку
		-	Sms контактным лицам на погрузке/разгрузке

На этой закладке следует указывать список контрагентов-заказчиков, а также сумм, которые они должны оплатить за перевозку. Аналогично, в нижней части окна - список перевозчиков - поставщиков услуг по заявке, например, за перевозку, автопогрузчик, страховку и т.д.

Если запись отображается синим цветом, это означает ее принадлежность к ген. перевозчику или ген. заказчику с первой закладки заявки.

Если запись отображается зеленым цветом, это означает, что эта запись является ссылочной записью на наличный платеж, проведенный через блок "Касса".


Элементы управления

		-	Переместить курсор в начало таблицы
		-	Переместить курсор в конец таблицы
		-	Добавить позицию в счет
		-	Удалить запись
		-	Редактировать запись
		-	Обновить набор данных
		-	Открыть сводную таблицу счетов, куда будут сведены все позиции с закладки "Услуги"
		-	Отправить SMS

Ячейки таблиц услуг:

• Заказчик/Перевозчик - наименовании организации, которой предоставлены или от которой получены услуги. Сопровождается иконкой статуса безопасности при включенной настройке (меню Настройка -> Параметры -> Безопасность)
• Услуга - наименование услуги
• Ед. изм. - единица измерения услуги
• Кол-во - количество услуги
• Тариф - цена за единицу услуги
• НДС% - ставка НДС
• НДС - сумма НДС
• р/ч - заполняется "Нал" при указании наличного способа расчетов
• № - порядковый номер записи, назначается в окне изменения услуги. Услуги с одинаковым номером формируются в один счет, с разными - в отдельные счета

Закладка для работы с документами, планирования оплат, проведения платежей.

Группа "От заказчика"

Сюда кнопкой можно внести платежи от клиентов. Автоматически заполнятся сумма, контрагент с закладки "Услуги", своя фирма, форма оплаты, валюта, текущая дата. В случае разнесения выписки через меню "Банк" примечание будет заполнено как (авто-выписка).
По кнопке открывается приходный кассовый ордер.
Для редактирования какой-либо записи выберите ее в таблице и внесите изменения. После редактирования, чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку над таблицей.
Для удаления нажмите кнопку

Общий перерасчет будет произведен после сохранения заявки. Для этого нажмите кнопку в правом нижнем углу окна.

Группа "Перевозчику"

Работа на закладке аналогична группе "От заказчика", за исключением того, что платежи и справочные поля документов относятся к исходящим платежам поставщикам услуг. Следует отметить, что если расчеты по заявке осуществляет подотчетное лицо, т.е. в меню "Касса" - "Расходы по заявкам" есть запись о выдаче денег подотчетному лицу и их расходовании, в Кассе и в данной заявке появятся записи о начислении и оплате на сумму расхода. Т.е. в этом случае на закладке "Услуги" не нужно вручную формировать стоимость услуги, а на закладке "Расчеты" - проводить оплату наличными.

По кнопке открывается расходный кассовый ордер.

Группа "Неучитываемые расходы/доходы"

Здесь регистрируются дополнительные расходы по перевозке - не связанные напрямую с участниками расчетов с закладки "Услуги". Причем, если движение денег производится в пользу предприятия, то сумма должна быть отрицательной. В этой таблице удобно хранить вознаграждения клиентам и др. Дополнительные расчеты не принимаются во внимание при определении ожидаемой комиссии, но учитываются в расчете текущей.

В реквизитах платежа есть дополнительные поля "Примечание", "Доп. примечание", "Тип расхода". Выпадающий список типа формируется из меню "Справочники" -> "Справочники для заявок" -> "Справочник типов доп. расходов". Типы и суммы дополнительных расходов из заявок выгружаются в Сводный отчет по заявкам.

Группа "Сводка"

Тут в печатном виде приведена краткая финансовая сводка по заявке (перевозке). Так же можно просмотреть данные по расстоянию маршрута, сделав клик мышью на ссылку "(подробнее)" рядом с дистанцией по маршруту. Подробнее описание модуля "Определение расстояния и маршрута" смотрите в справке.

Обновить сводку. Распечатать. Настроить границы печати и колонтитулы. Экспорт в MS Word.

Группа "Сводка контрагентов/Документы (Журнал бухгалтера по заявке)

Приведенная в нижней части таблица является кратким справочником для бухгалтера. Окно редактирования ("Документы по заявке") вызывается кликом по строке Заказчика/Перевозчика в таблице "Сводка Контрагентов/Документы" или производится через панель навигатора кнопкой .

Все элементы управления группой:

		-	Переместить курсор в начало таблицы
		-	Переместить курсор в конец таблицы
		-	Редактировать запись
		-	Удалить запись
		-	Обновить набор данных
		-	Закрыть расчеты с контрагентом. Такое "закрытие" является справочной информацией о выполнении перевозки, завершении расчетов и о наличии всех документов по сделке. Колонка "Н.дата" примет значение "закрыта"
		-	Открыть балансовую сводку по заявке
		-	Отметить расписку при получении наличных
		-	Конвертировать счет в другую валюту: открывает окно ввода даты и курса конвертации
		-	Установить/снять SMS-информирование
		-	Отправить SMS

По кнопке формируется счет на оплату, причем как клиенту, так и счет от поставщика на свою фирму.
Чтобы объединить счет по нескольким перевозкам (заявкам), нужно в счете какой-то одной заявки, например, последней по времени, перейти на "Другие заявки". Откроется информационное окно объединения заявок в один счет. В нем необходимо указать период времени, за который были созданы искомые заявки, и свою фирму. При обновлении окна в верхнюю таблицу «Доступные заявки» будут выведены все заявки, соответствующие установленным фильтрам, в которых не выставлен счет (на закладке «Расчеты» не указан документ в Сводке контрагентов). Можно добавлять/удалять заявки в таблицу «Выбранные заявки», из нее после подтверждения кнопкой "ОК" будет сформирован конечный счет. В заявке, добавленной в основной счет другой заявки, номер счета в таблице "Сводка контрагентов" сопровождается значком тильда "~". Акт и счет-фактура заполняются данными на основе счета.
По кнопке формируется счет-фактура с вариантами печати счета-фактуры или УПД.
По кнопке формируется акт.
Реквизиты ТТН, заполненные для перевозчика, продублируются для заказчика, если это указано в настройках (меню "Настройка" - "Параметры" - "Заявка").
Фильтром "Отображать документы" таблица "Сводка контрагентов" заполняется согласно флажку меню "Настройка" -> "Параметры" -> "Отображение": либо документами ТМ, либо 1С.

Ячейки таблицы сводки:

• № - значение группы окна редактирования услуги
• Контрагент - наименовании организации-участника расчетов
• Сумма - начислено к оплате. Второй строкой в ячейке указана сумма в том числе наличными
• Оплач. - оплачено. Второй строкой в ячейке указана сумма в том числе наличными. При наличии расписки сумма зачеркивается
• Долг - разница начисления и оплаты
• Счет - номер и дата счета
• СЧФК - номер и дата счета-фактуры
• Акт - номер и дата акта
• Докум. - дата отправки оригиналов документов с закладки "Документы ТМ"
• Н. дата - назначенная дата оплаты. Принимает значение "закрыто" по клику
• ТТН - номер и дата ТТН

• Закладка "Документы ТМ" предназначена для контроля оплаты и первичных документов. Назначить дату оплаты можно вручную в первом поле "Срок оплаты до" через календарик или установить настройками её автозаполнение в карточке контрагента на закладке "Контроль" (в этом случае нужно снять флажок "Устанавливать автоматически"). Если внести назначенную дату оплаты в органайзер флажком , в день её наступления пользователь или все пользователи получат напоминание.
  На этой же закладке для перевозчика можно отметить просрочку документов. Поле "Дней со сдачи документов" высчитывается от даты установки какого-либо статуса ТТН на закладке "ТТН" до текущей даты. Поле "Учитывать просрочку" высчитывается от даты максимальной разгрузки до текущей даты, если статус ТТН не установлен. Если установлен, - от даты установки какого-либо статуса ТТН до текущей даты. В обоих случаях величина просрочки уменьшается на число дней допустимого ожидания. Установить его можно через меню "Настройка" -> "Параметры" -> "Контроль-перевозчик" -> "Ожидание документов после разгрузки".
  Если поставить флажок "Учитывать просрочку", он будет смещать вручную устанавливаемую дату оплаты на число дней просрочки.
  Ниже приведены ячейки дат отправки/получения документов в электронном виде и оригиналов. Заполнить их можно через кнопку выхода в календарик . При вводе даты для оригиналов установленная ранее дата для электронных документов становится неактивной. Для отслеживания заказных писем можно внести трек-номер письма. Если он уже учтен в базе, выделится красным шрифтом. По двойному клику на трек можно посмотреть, в какой заявке и для какого контрагента был внесен такой же трек. Блок "Документы, выписанные из программы" заполняется автоматически для заказчика при выписке документов из Транс-Менеджера. Блок "Документы, выписанные перевозчиком" можно заполнить вручную. Если проведен расчет наличными, на этой закладке можно привязать расписку об отcутствии претензии за полученные услуги кнопкой .
• Закладка "Документы 1С" предназачена для заполнения вручную или для выгрузки (при настроенной интеграции с 1С) документов, выставленных в 1С.
  Флажок "Установить такие же документы всем перевозчикам по заявке" позволяет продублировать первичные документы от заказчика перевозчикам.
  Блок "Формат предыдущих версий программы" предназначен для работы в программе до версий 5.3.
• Закладка "ТТН" предназачена для заполнения данных о ТТН. Редактировать её можно после выбора статуса из выпадающего списка. Помимо заполнения даты и номера ТТН можно установить отметку о получении её в электронном виде или оригинала, о некорректном заполнении ТТН.
• На закладке "Прочее" можно отметить плательщика/получателя средств, если он отличается от выбранного из справочника, и ввести примечание. Поля дат оплаты заполняются автоматически по дате платежных поручений.
• Закладка "Почта России" предназначена для отслеживания заказных писем почты РФ по трек-номеру.
  
  Элементы управления закладкой:

  		-	Переместить курсор в начало таблицы
  		-	Переместить курсор в конец таблицы
  		-	Внести трек-номер в ячейку "Код-трекер". Треки из этого окна попадут в общий журнал треков
  		-	Удалить запись
  		-	Редактировать запись
  		-	Подтвердить ввод данных
  		-	Отменить ввод данных
  		-	Обновить набор данных
  		-	Подробная информация: в отдельном окне смена статусов доставки по датам

		-	Переместить курсор в начало таблицы
		-	Переместить курсор в конец таблицы
		-	Внести трек-номер в ячейку "Код-трекер". Треки из этого окна попадут в общий журнал треков
		-	Удалить запись
		-	Редактировать запись
		-	Подтвердить ввод данных
		-	Отменить ввод данных
		-	Обновить набор данных
		-	Подробная информация: в отдельном окне смена статусов доставки по датам

• Код-трекер - поле ввода трек-номера. Задан контроль числа знаков
• Описание - поле текстового примечания к отправленной корреспонденции
• На дату - дата и время последнего состояния доставки
• Состояние - статус доставки
• Контрагент - наименование организации
• Адрес - индекс и почтовый адрес из карточки организации