• Древовидное меню групп
• Закладка "Заказчики" / "Перевозчики"
• Таблица данных
• Фильтры
• Статусы безопасности
• Информационная панель "Машины" & "Водители" & "Города"
• Закладка "Подробнее"
• Импорт контрагентов из документов Excel и DBF (dBase) таблиц
• Черные списки контрагентов
• Персонализированный доступ к контрагентам

Для удобства работы в окне слева от реестра контрагентов расположено древовидное меню групп. Для его редактирования используйте правый клик мыши - в контекстном меню выберите необходимое действие: создать, изменить название или удалить. Группы могут быть вложены и имеют глубину 4 уровня. Для помещения контрагента в группу достаточно перетащить его указателем мыши на нужную группу или, выбрав группу, создать в ней нового контрагента.

Следует отметить способ организации меню - оно является "уточняющим". Например, имеется группа "Уральский регион" и вложенные в нее группы "Екатеринбург" и "Пермь". При выборе группы "Уральский регион" будут показаны все контрагенты, как включенные в группу "Уральский регион", так и "Пермь" и "Екатеринбург". А при выборе, например, "Екатеринбург", будут показаны только те, что принадлежат именно к группе "Екатеринбург", и если в ней есть подгруппы, то и принадлежащие им. Такой способ организации групп позволяет достаточно быстро ориентироваться в списках.

		- Переход к первой записи таблицы
		- Переход к последней записи таблицы
		- Добавить запись: открывает окно ввода ИНН для загрузки реквизитов
		- Удалить запись
		- Удалить все записи из категории
		- Редактировать запись
		- Обновить набор данных
		- Показать заявки с текущим контрагентом
		- Импорт контрагентов из CSV-формата: открывает окно загрузки файла с реквизитами организаций для импорта в справочник контрагентов
		- Поместить (извлечь) в черный список
		- Установить доступ к контрагенту
		- Изменить создателя/редактора контрагента: открывает окно принадлежности записи конкретному пользователю
		- Контактные лица выделенного курсором контрагента
		- Отправить sms
		- Открыть тарифы выделенного курсором контрагента
		- Установить/снять метку(и)/комментарий к взаимодействию
		- Установить комментарий к взаимодействию
		- Добавить вложение в журнал
		- Показать/скрыть панель А/М и водителей. По правому клику на водителя/ТС с этой панели навигации открывается окно его данных в текстовом виде для копирования и оперативной отправки по e-mail и/или в диалоговое окно мессенджера
		- Установить статус службы безопасности контрагента/водителям/транспорту. Иконка меняется в зависимости от выбранного курсором контрагента

• # - в первой колонке может быть проставлена вертикальная черта - это значит, что запись помечена через Space (пробел)
• Т - тип контрагента заполняется для заказчика , для перевозчика - , для своей фирмы -
• Код АТИ - код АТИ из реквизитов контрагента. Можно отключить вывод колонки через меню "Настройка" -> "Параметры" -> "Отображение"
• Наименование - сокращенное наименование. Может сопровождаться иконкой
, если карточка контрагента заполнена с выписки ФНС.
• ИНН - ИНН
• Лицо - основное контактное лицо
• Мобильный телефон - телефон основного контактного лица
• Стационарный телефон - телефон из общих реквизитов контрагента
• Адрес - юридический адрес
• Договор - последний договор со своей фирмой с указанием срока действия. Можно отключить вывод колонки через меню "Настройка" -> "Параметры" -> "Отображение"
• Типы перевозок - из общих реквизитов контрагента
• Форма оплаты и НДС - форма оплаты и ставка НДС с закладки "Контроль" карточки контрагента
• Пос. заяв. - дата последней заявки с этим контрагентом в роли генерального заказчика/перевозчика и/или отправителя/получателя и/или участника расчетов. Посмотреть список последних заявок можно по кнопке
• Пос. комм. - текст последнего комментария по взаимодействию с данным контрагентом - устанавливается по кнопке
• Дата ком. - дата последнего комментария по взаимодействию с данным контрагентом

• Поиск по названию Осуществляет поиск только по фрагменту в наименовании контрагента.
• Общий поиск Поиск производится по любой подстроке, которая может быть включена в какое-либо поле контрагента, его автомобилей или водителей (для перевозчика). Так же может производиться поиск по городу.
  При вводе текста в формате "г. Санкт-Петербург" поиск осуществляется по закладке "Места пребывания/погрузок/разгрузок". При вводе текста в формате "м. Санкт-Петербург" поиск осуществляется по закладке "Места".
  После ввода строки или выбора ее из выпадающего списка для применения этого условия следует нажать Enter или кнопку "Обновить"


• Отв. менедж. Фильтр по логину пользователя, назначенного ответственным в карточке контрагента


• Фильтр по статусам безопасности Можно выгрузить контрагентов по статусу безопасности: всех или только тех, которые одобрены, одобрены с ограничениями, не проверены, к которым пользователю отказано в доступе


• Код АТИ Осуществляет поиск по коду ati.su


• Метки Фильтр по записям, отмеченнным , без меток, по всем


• Группы Фильтр по принадлежности конкретной группе пользователя-создателя контрагента


• Аффилированные организации Поиск связанных друг с другом организаций (по закладке "Привязка" карточки контрагента)


• Типы перевозки Фильтр по контрагентам, у которых указан тип перевозки


• Фильтр по типу кузова ТМ Позволяет вывести только тех перевозчиков, у которых есть транспорт с нужным типом кузова, выбранным из справочника ТМ. Справочник типов кузова можно пополнить через меню "Справочники" -> "Справочники ТС".


• Объем/Грузоподъемность и Габариты Поиск машины по заданным параметрам


• Город/Радиус Поиск контрагента по местам пребывания/загрузок/разгрузок. При выборе города из справочника
можно применить поиск, в том числе, и по соседним городам в радиусе, заданном из выпадающего списка. При вводе города вручную ячейки с пунктом и радиусом будут подсвечены цветным фоном.

• Фильтр по системному типу кузова Позволяет вывести только тех перевозчиков, у которых есть транспорт с нужным типом кузова, выбранным из справочника.


• Тип Отбор контрагентов по типу: заказчик/перевозчик/своя фирма. При необходимости выбрать перевозчика в качестве заказчика или свою фирму в качестве перевозчика установите тип "Все". Т.е. каждого контрагента в базе можно выбрать в любой роли без дублирования в несколько справочников.


• Поиск в категориях Фильтр по наименованию категории. Отбирает значения от текущей (выделенной курсором) и далее по списку


• Взаимодействие Работа с неактивными контрагентами. Установкой фильтра по последней заявке можно отобрать контрагентов, с которыми последняя заявка заключена в прошлых отчетных периодах. По итогам переговоров (обзвона/переписки и т.п.) можно кнопкой открыть комментарий и указать причину отсутствия новых заявок с данным заказчиком/перевозчиком. Отдельным флажком включается интервал дат поиска последнего комментария. Обновить журнал контрагентов с учетом этой группы фильтров нужно по кнопке

СТАТУСЫ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Присвоить статус службы безопасности можно расположенной в левом нижнем углу окна кнопкой . Тогда наименование контрагента будет сопровождать соответствующая иконка вида знака "Автомагистраль" (статус "одобрен"); знака "Въезд запрещен" (статус "отказано"); знака "Остановка запрещена" (статус "не проверен") или знака "Прочие опасности" (статус "одобрен с ограничениями"). Включить отображение статусов можно, установив флажок в меню "Настройка"-> "Параметры"->"Безопасность".

В журнале предусмотрены дополнительные подчиненные таблицы - "Машины", "Водители", "Города пребывания/загрузок/разгрузок", расположенные на убирающейся информационной панели под основной таблицей. Отобразить или убрать эту панель можно расположенной в левом нижнем углу окна кнопкой Перемещая курсор по контрагентам, можно оперативно получать информацию о списках машин, водителей, городах.

Контрагент может быть помещен в "черный список", что будет выражаться в его перечеркнутом названии. В соответствии с установленным доступом пользователю такой контрагент может быть запрещен к выбору его в зявку. Нажмите кнопку , чтобы поместить или извлечь контрагента из черного списка.

В программе предусмотрено два способа работы с контрагентами. Первый - всем пользователям разрешено работать со всеми контрагентами, второй - каждому контрагенту может быть установлен персонализированный доступ к конкретным пользователям. Нажмите кнопку , чтобы установить режим доступа ко всем контрагентам или к текущему.

На этой закладке в подробной печатной форме отображены реквизиты контрагента, выбранного на закладке "Заказчики" (Перевозчики). Элементами управления вправо/влево можно пролистать карточку нужного контрагента прямо в этом окне.