Отдельный владелец сделки для перевозчика. В журналы добавлен соответствующий фильтр по владельцу сделки ген. перевозчика. Формула наименования для бланка заявки - [Zayav."SELF_PER_NAME"]. Зона подгрузки полных реквизитов владельца сделки для перевозчика - Self_Per_Firm. Бланки отредактированы с учетом новых полей.
Теперь можно установить, какие данные переносить из исходной заявки в новую при дублировании. Меню "Настройка" -> "Параметры" -> "Заявка": отметьте флажками, что копировать (данные закладки "Погрузка/Разгрузка", в т.ч. грузы, дополнительные реквизиты погрузки/разгрузки и грузов; статус заявки; данные закладки "Счета").
В справочник "Статусы заявок" добавлены дополнительные колонки. Активировать их можно флажком меню "Настройка" -> "Параметры" -> "Журнал заявок" -> "Отправлять сообщение в органайзер при смене статуса заявки". Новые колонки:
- Отп. и Сообщение - Указание, отправлять или нет сообщение в органайзер при установке этого статуса.
Т.е. теперь при установке заданного статуса пользователю будет отправлено сообщение органайзером. Это удобный инструмент взаимодействия отделов. Например, статус "документы получены" инициирует сообщение "оплатить" бухгалтеру, статус "штраф" - инициирует сообщение "подготовить претензию" юристу и т.п.
- Фон на завтра - Ячейка будет окрашена этим фоном на следующий день после установки статуса.
Новым настроечным блоком "Копирование реквизитов" (меню "Настройка" -> "Параметры" -> "Заявка") можно задать, какие данные должны совпадать для заявок, объединенных в один счет: назначенная дата оплаты, даты отправки/получения документов, реквизиты ТТН, фактический получатель/плательщик, примечание окна "Документы по заявке".
В меню "Справочники" -> "Справочники для заявок" добавлен новый справочник дополнительных расходов. В заявке на закладке "Деньги" -> "Неучитываемые доходы и расходы" в реквизиты платежа добавлены поля "Дополнительное примечание" и "Тип расхода". Выпадающий список формируется из справочника меню "Справочники" -> "Справочники для заявок". Обозначения и суммы дополнительных расходов выгружаются в Сводный отчет по заявкам, что позволяет посмотреть детализацию прочих расходов в разрезе заявок и по типам/направлениям.
На закладку "Пост. а/м" заявки добавлены новые поля с возможностью выбора реквизитов грузоотправителя и грузополучателя из выпадающих списков - справочников. Бланки для мультитранспортной заявки отредактированы с учетом новых полей.
Поля дополнительных условий, штрафных санкций и текста основного договора в заявке сделаны безразмерными - теперь в них можно добавить текст любого объема. Добавлен новый элемент управления - очистить текст договора. В меню "Настройка" -> "Параметры" -> "Заявка" можно флажком отменить копирование этих текстов из последней заявки в новую.
Новый справочник грузов: список уже перевезенных грузов, доступный к выбору в новую заявку. Грузы привязаны к грузоотправителю. Новый элемент управления в заявке и в карточке заказчика/грузоотправителя.
Контрагенты
Загрузка выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП с сайта ФНС РФ через "каптчу" или с сайта ТМ сразу (без каптчи) с подстановкой реквизитов в карточку. Поля ИНН и КПП перенесены на первую закладку карточки контрагента. Выписку также можно посмотреть из карточки на отдельной закладке. При загрузке реквизитов по выписке наименование в журнале отмечается значком
Новый фильтр "По категории" в журнале контрагентов. Отбирает значения от текущей записи (выделенной курсором) и далее по списку.
Скрытие детализации по машинам и водителям контрагента теперь запоминается при закрытии окна.
Разделены строки для заполнения фактического и почтового адресов. Отдельно выделена ячейка почтового индекса для печатной формы конверта.
Новый настроечный флажок в меню "Настройка" -> "Параметры" -> "Отображение": Разрешить вставку записей в журнал контрагентов без явного выбора категории. При выключенном флажке нельзя добавить контрагента в общий журнал, нужно уточнить, к какой категории (подчиненной папке "Локально") его отнести.
На первую закладку карточки вынесена кнопка e-mail основному контакту.
Добавлена автоподстановка директора при создании договора в карточке контрагента.
В Общем журнале контактных лиц разработаны фильтры по контрагенту и возможность отбора сообщений по диапазону дат.
Расчеты и документы
Переработан прайс-лист - Журнал тарифов. При выборе в заявку тарифа для заказчика или перевозчика открывается журнал тарифов для этого контрагента, если для него введены персональные тарифы.
В карточке контрагента новая закладка "Тарифы". Введенные здесь позиции пополняют общий журнал в подчиненную категорию по названию контрагента. При формировании счета открываются персональные тарифы, и по-прежнему доступен выбор общих.
Новый настроечный флажок в меню "Настройка" -> "Параметры" -> "Отображение": Разрешить вставку записей в прайс-лист без явного выбора категории. При выключенном флажке нельзя добавить услугу в общий журнал, нужно уточнить, к какой категории (подчиненной папке "Локально") её отнести.
Дополнительная настройка разрядности полей "Количество" и "Тариф" в услуге по заявке. Количество знаков нужно задать в меню Настройка" -> "Параметры" -> "Заявка". При использовании отличных от 2-х знаков значений потребуется подправить бланки первичных документов: для этих ячеек в окне "Редактор текста" на закладке "Формат" установите значение, например, %2.3f или %2.4f.
Подгрузка реквизитов заявки в счет реализована через динамические формулы. Теперь не нужно править бланки под требования разных клиентов: при выборе услуги на закладке "Счета" отметьте, какие данные из заявки показать в печатной форме. Доступно более 120 формул - значений из разных разделов заявки. В бланке печатной формы можно оставить только формулу наименования услуги.
Выписка
Значительно ускорено построение плана разнесения платежей.
Реализовано сохранение ширины колонок в окне разнесения выписки и в окне выбора заявки к разнесению.
В окне выбора заявки к разнесению разработана сортировка по любой колонке и добавлены фильтры по номеру заявки и по номеру счета. Эти же фильтры продублированы в таблице "Платежки". Отобранную фильтрами по номеру заявки/счета выписку разносить нельзя, следует очистить фильтры.
Новая настройка "Не разносить автоматически платежи в заявки с датой ранее _________" (меню "Настройка" -> "Параметры" -> "Заявка") для ограничения выборки заявок при построении плана разнесения платежей по ним. Чтобы не учитывались не оплаченные заявки прошлых периодов.
В таблице выписок теперь отображается Своя фирма-владелец этого расчетного счета.
Для закладки "Платежки" реализована возможность с помощью shift выделять несколько платежек, чтобы исключить их из плана разнесения.
Настройки
Перегруппированы флажки общих настроек: меню "Настройка" -> "Параметры".
В настройки доступа в зону "Пользователи" добавлен флажок "Возможность менять создателя заявки" в журнале заявок. При разрешенном доступе менять создателя может не только Администратор.
В настройки доступа в зону "Вложенные файлы" добавлен флажок, разрешающий пользователям с типом "Сотрудник" доступ к вложенным документам других рабочих групп.
В настройки доступа в зону "Заявки" добавлен флажок "Запретить редактирование закладки "Счета" при выставленном счете для этого контрагента".
Для своих фирм реализована проверка ввода одинакового наименования при разном регистре, чтобы исключить ошибку назначения владельца сделки.
Изменения в интерфейсе
В главное окно программы добавлена панель закладок открытых окон. Она появляется автоматически. Ее можно скрыть через контекстное меню по правому клику.
Изменены иконки основных окон.
В окне "Пользователи" теперь выводится информация с именем и датой создавшего/изменившего запись пользователя.
Вложения
Новые колонки в журнале вложений:
Созд. конт. - Логин пользователя-создателя контрагента (для вложения из его карточки)
Отв. мен. - Логин пользователя-ответственного менеджера контрагента (для вложения из его карточки)
Пос. заяв. - Номер последней заявки контрагента с его участием в качестве генерального заказчика/перевозчика (для вложения из его карточки)
Дата - Дата последней заявки контрагента с его участием в качестве генерального заказчика/перевозчика (для вложения из его карточки)
Новые фильтры:
Контрагент - Фильтр по принадлежности файла контрагенту
СБ зак. - Можно указать статус службы безопасности для заказчика, чтобы отобрать только такие вложения, или все.
СБ пер. - Можно указать статус службы безопасности для перевозчика, чтобы отобрать только такие вложения, или все.
Создатель/Ответственный менеджер - Отметьте принадлежность контрагента, к которому относятся вложения, пользователю-создателю и/или пользователю-ответственному менеджеру по этому контрагенту.
Записи - Выберите вложения, подгруженные в карточку контрагента, или все.
Прочие заказы
Журнал прочих заказов. Меню "Документы" -> "Прочие заказы".
В меню "Справочники" -> "Индикация" добавлен подчиненный новому журналу справочник "Статусы прочих заказов".
Окно для учета заказов, не связанных с перевозками. Можно использовать для ведения отдельных операций по не профильной деятельности. Широкий диапазон фильтров для оперативного управления записями, ведение расчетов, индикация.
Органайзер
В журнал органайзера добавлена новые элементы управления:
- Печать + бланк по интерфейсу записей органайзера
- Прочитано/Не прочитано для отметки прочтения записи текущим пользователем
- Прочитано/Не прочитано для отметки прочтения записи всеми пользователями, кому адресовано сообщение Эту отметку может поставить пользователь с разрешенным флажком "Возможность групповой отметки о прочтении" зоны "Органайзер" в настройках доступа.
Новый фильтр: кому адресовано сообщение.
В окно "Сообщение органайзера" добавлена кнопка "Предыдущее сообщение".
В окно "Сообщение" рядом с кнопкой "Сохранить" добавлена кнопка "Сохранить как прочитанное".
Редактор бланков
Разработана возможность сортировки полей набора данных по флажку "Сортировать поля данных". Это удобно при поиске необходимых формул.
Другие окна
Журнал Приход/Расход
Под таблицей добавлены поля наименования генерального заказчика и генерального перевозчика.
Новый фильтр по контрагентам - "Кроме". Относится именно к контрагентам журнала - участникам расчетов, а не к генеральным заказчику и перевозчику по заявке.
Платежный календарь
Реализована печать журнала средствами встроенного браузера с возможностью экспорта в Excel.
Добавлены значения "Разгрузка + 42 дня" и "Разгрузка + 56 дней" в фильтр "Расчет".
В меню "Настройка" -> "Параметры" -> "Файлы" можно задать папку для выгрузки печатной формы платежного календаря. Либо выгрузка будет произведена в папку временных файлов.
Дебиторская задолженность
Новый фильтр: задолженность есть, в том числе "Не просроченная" и по которой "Нет назначенной даты оплаты".
Доверенности
Разработано дублирование в журнале доверенностей.